Una cotización es un documento similar a una factura de venta pero no genera registro contable. Para crear una nueva cotización debes seguir los siguientes pasos:
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- Hacer click en el menú Facturación.
- Luego hacer click en la opción Nueva cotización.
- INFORMACIÓN DE LA COTIZACIÓN: A continuación se describe la información registrada en la cotización.
- Escoger el nombre del cliente. También tienes la opción de agregar a un cliente nuevo dando click al icono de color verde
. Luego de dar click al icono anterior, el sistema mostrará una serie de casillas en blanco a llenar como se puede ver a continuación:
Cuando se llenen las casillas, dar click al botón guardar. Seguimos llenando la información de la cotización a continuación:
- Escoger fecha en la que se realizó la cotización con su respectiva fecha de vencimiento.
- Si lo deseas puedes agregar una nota a la cotización.
- Después de haber registrado un producto, se genera el valor del IVa con su respectivo subtotal y total.
4. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO A COTIZAR:
Primero debes ingresar el nombre o el código del producto en su respectivo campo. En Kaumer, tienes la opción de registrar uno o varios productos en una misma cotización, solo debes registrar el producto a cotizar.
Para registrar un producto que alimente la cotización debes ingresar la información acerca de los productos que desees como se muestra a continuación:
- Producto: Nombre del producto a cotizar.
- Cantidad: Cantidad del producto a cotizar.
- Precio: Precio unitario del producto.
- Descuento: Si lo deseas se puede agregar descuento al producto.
- IVA: Se discrimina el impuesto del producto a cotizar.
- Total: Valor total del producto a cotizar.
- Eliminar producto: Hacer click al icono , para eliminar un producto cotizado.
5. COTIZAR: Hacer click en el botón cotizar, para finalizar la cotización.
Para consultar el historial de cotizaciones debes ir al manual de como consultar historial de cotizaciones. Mas información.